تعرّف على تداول الأسهم وكيفية تداول العقود على الفروقات

فهم المقصود بتداول الأسهم وتعلُّم كيفية تداولها من الخطوات الأساسية لأي شخص يرغب في دخول عالم سوق الأسهم الديناميكي. كل عام، يخوض ملايين المبتدئين تجربة التداول بحماس، لكن يعجز الكثير منهم عن تحقيق النجاح بسبب قلة الخبرة وغياب الإرشاد. ومع ذلك، فإن من يخصص وقتًا لاكتساب المهارات اللازمة، قد يجد نفسه أكثر تأهلًا للتعامل مع السوق وزيادة فرص النجاح.

تداول الأسهم ليس بالأمر السهل، فهو يتطلب خطة ذكية وفهمًا استراتيجيًا لتحركات الأسواق المالية. فبدلًا من الانسياق وراء أساليب تحقيق الربح السريع أو وعود من يدّعون الخبرة، من المهم أن يستثمر المرء في بناء معرفة قوية وتطوير القدرة على التداول بثقة بناء على قرارات مدروسة.

يهدف هذا الدليل إلى تبسيط النقاط المربكة في عملية التداول من خلال تناول مواضيع رئيسية مثل أوجه الاختلاف بين تداول الأسهم وشراء الأسهم، وآلية تداول الأسهم، والأدوات والاستراتيجيات التي تساعدك على اتخاذ قرارات مدروسة.

ما المقصود بتداول الأسهم من خلال العقود على الفروقات؟

يقوم تداول الأسهم من خلال العقود على الفروقات في الأساس على شراء وبيع عقود تعكس أداء الأسهم دون امتلاك الأصول الأساسية. يتم هذا النوع من التداول من خلال وسيط عبر الإنترنت، حيث يتم شراء العقود على الفروقات وبيعها بناءً على تكهنات حول تحركات الأسعار المستقبلية للأسهم. يختلف تداول العقود على الفروقات عن التداول التقليدي للأسهم الذي يتطلب شراء الأسهم عبر البورصات والاحتفاظ بها، حيث يتيح دخول الصفقات والخروج منها سريعًا للاستفادة من تحركات السوق سواء في الاتجاه الصاعد أو الهابط.

للتمكن من تداول الأسهم باستخدام العقود على الفروقات، يحتاج المتداول أولًا إلى فتح حساب تداول لدى شركة تقدم هذه الخدمة. وبعد إعداد الحساب، يستطيع المتداول شراء وبيع عقود على الفروقات في أسهم الشركات المختلفة، للاستفادة من تقلبات السوق. وتعتبر هذه الاستراتيجية جذابة تحديدًا للراغبين في تحقيق أرباح قصيرة المدى؛ إذ تمنح المتداولين الفرصة لاستخدام الرافعة المالية لمضاعفة صفقاتهم وزيادة أرباحهم المحتملة. لكن من المهم أن نتذكر أن الزيادة في الرافعة المالية تؤدي إلى زيادة خطر الخسائر، لذلك فإن فهم السوق وإدارة المخاطر أمران بالغا الأهمية لمتداولي العقود على الفروقات.

أساليب تداول الأسهم من خلال العقود على الفروقات

عند تداول الأسهم من خلال العقود على الفروقات، من المهم فهم أساليب التداول المختلفة. فكل أسلوب يتطلب مستوى مختلفًا من التفاعل مع السوق يتناسب مع مستويات مختلفة من تحمُّل المخاطر واحتياجات أسلوب الحياة. سواء كنت ترغب في إجراء صفقات سريعة أو الاستثمار على المدى الطويل، من الضروري أن تدرك الأسلوب الذي يتناسب مع أهدافك المالية والوقت الذي يمكنك تخصيصه للسوق. دعونا نستعرض الأساليب الثلاثة الرئيسية لتداول الأسهم من خلال العقود على الفروقات: تداول الصفقات على المدى الطويل، التداول المتأرجح، والتداول اليومي.

تداول الأسهم على المدى الطويل

تداول الصفقات على المدى الطويل هو أسلوب مناسب للمستثمرين الاستراتيجيين الذين يفضلون الصمود أمام تقلبات السوق لشهور أو حتى سنوات. تنطوي هذه الطريقة على شراء الأسهم وبيعها بهدف الاستفادة من الاتجاهات طويلة المدى. بصفتك متداولاً على المدى الطويل، فإنك لن تهتم كثيرًا للتقلبات قصيرة الأجل، بل تعطي أهمية أكبر لفرص النمو الكبير بمرور الوقت. ويسمح لك هذا النهج الطويل الأجل بإجراء صفقاتك بناءً على تحليل دقيق لأساسيات الشركة مع رؤية شاملة لاتجاهات السوق. هذا الأسلوب يناسب أولئك الذين لديهم رؤية طويلة الأجل ويفضلون اتباع استراتيجية أقل تعقيدًا في التداول بالسوق.

التداول المتأرجح للأسهم

التداول المتأرجح هو أسلوب مرن يناسب أولئك الذين يهدفون إلى تحقيق ربح في السوق على فترة تمتد من بضعة أيام إلى عدة أسابيع أو أشهر. يتطلب هذا الأسلوب شراء الأسهم وبيعها للاستفادة من التحركات السعرية التي تحدث على المدى القصير إلى المتوسط. ويجب أن يظل المتداولون بهذا الأسلوب متابعين للسوق بشكل مستمر، حيث يحتاجون إلى مراقبة الاتجاهات الجارية لشراء الأسهم بأسعار منخفضة وبيعها بأسعار مرتفعة. وعلى الرغم من أنه يتطلب متابعة أقل من التداول اليومي، إلا أنه لا يزال يحتاج إلى فهم قوي لديناميكيات السوق والقدرة على اتخاذ قرارات سريعة عندما تظهر الفرصة.

التداول اليومي للأسهم

التداول اليومي هو أسلوب التداول الأكثر نشاطًا ولا يناسب الجميع، لا سيما إذا كنت تفضل تجنب المخاطرة أو لا تستطيع تخصيص الوقت الكافي لتحليل السوق بشكل مستمر. ينطوي هذا الأسلوب على شراء الأسهم وبيعها في يوم التداول نفسه؛ للاستفادة من التغيرات الطفيفة في الأسعار. يجب على المتداولين اليوميين متابعة السوق باستمرار، حيث يتطلب هذا الأسلوب السريع الوتيرة اتخاذ قرارات سريعة ويستلزم التزامًا كبيرًا خلال ساعات السوق. وعلى الرغم من أنه قد يكون مربحًا، إلا أنه يتطلب تحمل مستويات عالية من التوتر، ويُفضل أن يقتصر على أولئك الذين ينجحون في البيئات سريعة الوتيرة ويستطيعون إدارة المخاطر المرتبطة به.

الفرق بين تداول العقود على الفروقات والاستثمار في الأسهم

الفرق بين تداول العقود على الفروقات والاستثمار في الأسهم يكمن بشكل أساسي في الاستراتيجيات والأُطر الزمنية المستخدمة عند التعامل مع الأسهم. أثناء تداول العقود على الفروقات، أنت غالبًا ما تقوم بصفقات قصيرة الأجل تستهدف الاستفادة من تحركات أسعار الأسهم، دون امتلاك الأصل الحقيقي نفسه. بعبارة أخرى، تداول العقود على الفروقات يعني شراء وبيع عقود تعكس تقلبات أسعار الأسهم، مما يتيح للمتداولين التنبؤ بما إذا كانت قيمة السهم سترتفع أم تنخفض. هذا النوع من التداول القائم على المشتقات المالية، يمنح المتداولين فرصة دخول صفقات الأسهم والخروج منها على المدى القصير، مع إمكانية استخدام الرافعة المالية التي قد تضاعف الأرباح وكذلك الخسائر.

من ناحية أخرى، يُعد الاستثمار في الأسهم نهجًا طويل الأجل، حيث يشتري المستثمر الأسهم بهدف الاحتفاظ بها لفترة طويلة، على أمل أن تنمو قيمة استثماره مع نجاح الشركة. وينطوي تداول الأسهم على شراء الأسهم من خلال البورصات مثل بورصة نيويورك، على أمل أن يرتفع سعر السهم بمرور الوقت، مما يحقق ربحًا عند بيعه لاحقًا. وعلى عكس العقود على الفروقات، فإن الاستثمار في الأسهم يمنح المستثمر ملكية فعلية لجزء من الشركة، وغالبًا ما يُخوّله ذلك الحصول على توزيعات أرباح وأحيانًا حقوق تصويت. وبالنسبة للمبتدئين، قد يبدو الاستثمار في الأسهم خيارًا أبسط وأوضح، حيث يتضمن امتلاك جزء حقيقي من الشركة والانتظار لزيادة قيمة السهم تدريجيًا، بدلًا من الدخول في المضاربة الأكثر تعقيدًا والقصيرة الأجل التي يتميز بها تداول العقود على الفروقات.