Khám phá giao dịch cổ phiếu là gì và cách giao dịch CFD hiệu quả

Hiểu được giao dịch cổ phiếu là gì và học cách giao dịch cổ phiếu là những bước nền tảng cho bất kỳ ai muốn khám phá thế giới sôi động của thị trường cổ phiếu. Mỗi năm, hàng triệu người mới bắt đầu bước chân vào lĩnh vực này với đầy sự háo hức, nhưng nhiều người trong số họ không đạt được tiềm năng giao dịch của mình vì thiếu kiến thức và định hướng phù hợp. Tuy nhiên, những ai sẵn sàng đầu tư thời gian để rèn luyện kỹ năng cần thiết sẽ có lợi thế hơn trong việc nắm bắt thị trường và nâng cao cơ hội thành công.

Giao dịch cổ phiếu không hề dễ dàng – nó đòi hỏi một kế hoạch thông minh cùng với tư duy chiến lược để hiểu rõ cách thị trường tài chính vận hành. Thay vì chạy theo các chiêu trò làm giàu nhanh chóng hay tin vào lời hứa của những “chuyên gia tự xưng”, bạn nên tập trung xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc và phát triển khả năng giao dịch một cách tự tin, có hiểu biết. 

Hướng dẫn này được thiết kế nhằm giúp bạn gỡ rối những phần gây nhầm lẫn trong quá trình học giao dịch, bằng cách giải thích các chủ đề quan trọng như: sự khác nhau giữa giao dịch cổ phiếu và mua cổ phần, cách giao dịch cổ phiếu hoạt động, cũng như các công cụ và chiến lược giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn. 

Giao dịch CFD cổ phiếu là gì?

Về cơ bản, giao dịch CFD (Hợp đồng Chênh lệch) cổ phiếu là hình thức mua bán các hợp đồng phản ánh biến động giá của cổ phiếu, mà không cần sở hữu tài sản cơ sở. Giao dịch này được thực hiện qua các sàn môi giới trực tuyến, nơi nhà giao dịch đầu cơ vào hướng đi của giá cổ phiếu trong tương lai. Không giống như giao dịch cổ phiếu truyền thống – nơi bạn mua và nắm giữ cổ phiếu thông qua sàn chứng khoán – giao dịch CFD cho phép bạn linh hoạt mở và đóng lệnh nhanh chóng, từ đó tận dụng được cả khi thị trường tăng hoặc giảm giá.

Để bắt đầu giao dịch CFD cổ phiếu, bạn cần mở tài khoản tại một sàn môi giới cung cấp dịch vụ CFD. Sau khi hoàn tất, bạn có thể mua bán CFD của nhiều cổ phiếu khác nhau, tận dụng sự biến động của thị trường. Phương pháp giao dịch này đặc biệt hấp dẫn với những người tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, vì bạn có thể dùng đòn bẩy để khuếch đại lợi nhuận tiềm năng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đòn bẩy cao cũng kéo theo rủi ro thua lỗ lớn, vì vậy việc hiểu rõ thị trường và quản lý rủi ro là điều tối quan trọng với bất kỳ ai tham gia giao dịch CFD.

Các phong cách giao dịch CFD cổ phiếu

Khi giao dịch CFD cổ phiếu, việc hiểu rõ các phong cách giao dịch khác nhau là rất quan trọng. Mỗi phong cách đòi hỏi mức độ tham gia thị trường khác nhau và phù hợp với khẩu vị rủi ro và nhu cầu lối sống đa dạng. Dù mục tiêu của bạn là giao dịch ngắn hạn hay đầu tư dài hạn, điều cần thiết là phải nhận ra phương pháp nào phù hợp với mục tiêu tài chính và thời gian bạn có thể dành cho thị trường. Hãy cùng khám phá ba phong cách giao dịch CFD cổ phiếu nổi bật: giao dịch vị thế, giao dịch lướt sóng và giao dịch trong ngày.

Giao dịch cổ phiếu theo vị thế

Giao dịch vị thế dành cho nhà chiến lược dài hạn, người thích tận dụng các con sóng của thị trường trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Phương pháp này bao gồm việc mua và bán cổ phiếu với mục tiêu hưởng lợi từ các xu hướng dài hạn. Là một nhà giao dịch vị thế, bạn ít quan tâm đến biến động ngắn hạn và tập trung hơn vào tiềm năng tăng trưởng đáng kể theo thời gian. Cách tiếp cận dài hạn này cho phép bạn dựa vào phân tích kỹ lưỡng các yếu tố cơ bản của công ty kết hợp với cái nhìn tổng quan về xu hướng thị trường. Đây là một phong cách phù hợp với những người có tầm nhìn dài hạn và thích chiến thuật ít can thiệp hơn để giao dịch trên thị trường.

Giao dịch lướt sóng cổ phiếu

Giao dịch lướt sóng là một phong cách linh hoạt dành cho những người muốn nắm bắt lợi nhuận trên thị trường trong khoảng thời gian từ vài ngày đến vài tuần hoặc vài tháng. Nó bao gồm việc mua và bán cổ phiếu để tận dụng các biến động giá ngắn hạn đến trung hạn. Nhà giao dịch lướt sóng cần duy trì sự tham gia tương đối vào thị trường, vì phương pháp này đòi hỏi phải theo dõi các xu hướng đang diễn ra để mua thấp và bán cao. Mặc dù đòi hỏi ít sự chú ý liên tục hơn giao dịch trong ngày, giao dịch lướt sóng vẫn yêu cầu nắm bắt tốt động lực thị trường và khả năng hành động nhanh chóng khi cơ hội xuất hiện.

Giao dịch cổ phiếu trong ngày

Giao dịch trong ngày là phong cách giao dịch tích cực nhất và không dành cho tất cả mọi người, đặc biệt nếu bạn ngại rủi ro hoặc không thể dành thời gian cho việc phân tích thị trường liên tục. Nó bao gồm việc mua và bán cổ phiếu trong cùng một ngày giao dịch, tận dụng các biến động giá nhỏ. Nhà giao dịch trong ngày phải liên tục theo dõi thị trường, vì phong cách tốc độ cao này bao gồm việc đưa ra quyết định nhanh chóng và đòi hỏi sự cam kết đáng kể trong giờ giao dịch. Mặc dù có thể sinh lời, nhưng đây là một phong cách đi kèm với căng thẳng cao và tốt nhất nên dành cho những người phát triển mạnh trong môi trường nhịp độ nhanh và có thể quản lý các rủi ro liên quan.

Sự khác biệt giữa giao dịch CFD và đầu tư cổ phiếu

Sự khác biệt giữa giao dịch CFD và đầu tư cổ phiếu chủ yếu nằm ở các chiến lược và khung thời gian khi xử lý cổ phiếu. Khi bạn giao dịch CFD, bạn chủ yếu tham gia vào các giao dịch ngắn hạn tận dụng các biến động giá của cổ phiếu mà không thực sự sở hữu chúng. Về bản chất, giao dịch CFD bao gồm việc mua và bán các hợp đồng phản ánh biến động giá của cổ phiếu, cho phép nhà giao dịch suy đoán liệu giá trị của các cổ phiếu này sẽ tăng hay giảm. Hình thức giao dịch phái sinh này cho phép người tham gia mua hoặc bán cổ phiếu, thường là trong ngắn hạn, thường hưởng lợi từ đòn bẩy, có thể khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ.

Mặt khác, đầu tư cổ phiếu thường là một cách tiếp cận dài hạn, trong đó nhà đầu tư mua cổ phiếu với ý định nắm giữ chúng trong một khoảng thời gian dài, nhằm mục đích giá trị đầu tư của họ tăng trưởng cùng với thành công của công ty. Giao dịch cổ phiếu bao gồm việc mua cổ phiếu thông qua các sàn giao dịch chứng khoán, như Sở giao dịch chứng khoán New York, với hy vọng giá cổ phiếu sẽ tăng theo thời gian, mang lại lợi nhuận khi bán trong tương lai. Không giống như CFD, đầu tư vào cổ phiếu cho phép nhà đầu tư sở hữu một phần của công ty, thường cho phép họ nhận cổ tức và đôi khi quyền biểu quyết. Đối với người mới bắt đầu, đầu tư vào cổ phiếu có vẻ đơn giản hơn vì nó liên quan trực tiếp đến việc sở hữu một phần của công ty và chờ đợi sự tăng giá dần dần của cổ phiếu, thay vì tham gia vào suy đoán ngắn hạn phức tạp hơn liên quan đến giao dịch CFD.